新闻点评 ·观点分享
高盛上调CPO市场规模预测，光模块板块再度涨停。但当前光模块龙头普遍估值偏高、业绩已被透支，行业逻辑虽在，短期… ···
三大运营商传统业务承压、创新业务尚难挑大梁，市场对此焦虑。但真正的判断标准是现金流和分红，不是单季增速。 ···
摩根大通认为阿里百亿配股引发的抛售远超实际融资成本，AI算力投资回报仍可观。当下估值已经具备性价比，无需恐慌。 ···
长飞光纤光缆港股午后拉升超16%，市场用脚投票认可AI算力扩张对光通信需求的拉动。光纤光缆看似传统，实则是算力… ···
长电科技上半年扣非净利大增84.7%并斥资78亿扩产，本质是AI算力需求将先进封装从‘选配’变为‘刚需’的业绩… ···
长电科技2026年上半年净利增长79.41%，在半导体周期波动中通过先进封装实现业绩反弹，验证了算力硬件的确定… ···
美银把腾讯AI竞争比作中途岛战役，看好其混元+算力+应用三轮驱动。但折旧吞噬利润是真痛点，PE远未反映期权价值… ···
腾讯Q3大幅增加算力采购，本质是AI落地进入真金白银阶段。钱花对了是壁垒，花错了是负担——关键看采购能不能变成… ···
腾讯二季度这份报表，乍一看挺吓人：自由现金流是负的，整整138亿。但钱不是亏掉的，是花出去的——经营上真金白银… ···
人工智能算力需求导致MLCC供应链紧张，国巨多个AI客户抢签长约锁定产能，A股MLCC概念股午后反弹 ···