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9月美联储不加息是大概率，但短端利率下行空间远超长端。财政赤字、美债供给和期限溢价共同约束，AI资本开支成为长… ···
杰克逊霍尔央行年会、英伟达财报、国内中报收官集中来袭。市场注意力会被分散，但真正决定方向的是沃什讲话里的利率信… ···
腾讯二季度财报基本盘稳健，但资本开支暴增528亿、自由现金流转负引发市场担忧。短期看是利润承压，长期看是AI时… ···
Snowflake与Okta财报超预期，带动软件股ETF创2001年来最大单月涨幅。但这一轮涨势更多是AI资本… ···