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OpenAI营收未达预期触发软银等概念股大跌，显示市场对AI高投入低回报忧虑升温，资本狂欢进入冷静期。 ···
存储行业资本开支将大增，但实际产能受限，HBM持续短缺，价格持续上涨。 ···
ASM二季度指引大超预期，受益于AI算力需求激增。但需警惕短期订单透支与资本开支波动性。 ···